巴西烟草大争夺

3月21日，一场猛烈的风暴席卷了巴西最南端的南里奥格兰德州。在里约帕尔多（Rio Pardo）举行的Expoagro展览会上，风吹平了许多户外展馆，迫使其组织者烟草种植者协会Afubra关闭了一天的活动并修复了受损的展台。一个更受欢迎的发展是，暴风雨缓解了热浪，热浪使该地区众多田地和叶子加工设施中辛勤工作的人们生活艰难。

但是，尽管Expoagro重新向大量人群开放，并且在暴风雨过后温度下降到更可忍受的水平，但在整个销售季节，该行业面临的其他压力仍然有增无减。Alliance One 巴西烟叶生产总监塞缪尔·斯特雷克（Samuel Streck）在该行业工作了二十年，他将今年的收成描述为他职业生涯中最具挑战性的收成，在烟草记者三月份访问该地区期间，他的观点得到了整个巴西烟草行业的许多其他行业资深人士的响应。

收成明显低于预期、劳动力严重短缺和创纪录的价格，以及《烟草控制框架公约》（FCTC）第十次缔约方会议（COP10）之后对烟草种植的严格审查，使巴西烟叶行业今年保持警惕。

由于暴风雨而被迫暂时停止运营，Afubra 的 Expoagro 重新向大量人群开放。

低产量，高质量

它不应该是那样的。根据Afubra的数据，去年5月开始种植2023-2024年作物时，该行业预测产量将比上一季增加约10%，当时该国的种植者收获了约6.057亿公斤所有类型的烟草。

起初，天气条件似乎验证了这一评估，但随后厄尔尼诺现象袭来。这种反复出现的天气现象通常会增加南美洲的降水量，这是可以预料到的，但结果比正常情况要强烈得多。从7月中旬到11月底，厄尔尼诺现象在巴西南部倾倒了前所未有的降雨量，导致低洼地区发生洪水。伴随着许多无光的日子，潮湿的天气不仅压低了南里奥格兰德州的产量，而且压低了圣卡塔琳娜州和巴拉那州的产量，这三个南部州加起来占巴西烟草产量的98%。（其余卷主要生长在巴伊亚州，用于制作雪茄。

从2023年开始，该行业的销量将下降20%，而不是增长10%。到 3 月下旬，Afubra 预计约有 4.7 亿公斤烤烟弗吉尼亚 （FCV） 和大约 4000 万公斤白肋。

但是，即使过多的降雨削减了产量，它也为叶子质量创造了奇迹。据买家称，巴西 2024 年的作物具有良好的颜色、均匀性和吸烟特性。高油含量使今年的叶子比 2023 年具有更好的视觉外观。Kohltrade在最近的一份作物报告中观察到，去年主要是浅橙色到橙色，今年是橙色到深橙色。“在我看来，这是完美的，”Kohltrade客户经理Simone Velasques说。

让这种作物与众不同的不仅仅是外观;CTA-Continental总裁兼首席执行官爱德华多·雷纳（Eduardo Renner）表示，烟草的吸烟效果非常好。“这也是我们从客户那里得到的反馈，”他说。另一方面，雨水也抑制了今年烟草中的尼古丁含量。杨忠礼（YTL）的杰伊·巴克（Jay Barker）表示，过多的降雨导致整体化学成分低于平均水平。由于雨季接踵而至，当前作物与前一作物之间的尼古丁含量差距大于正常水平，这可能会对一些客户在创造他们想要的混合物方面提出挑战。

Hail and Cotton 的 Andie Spies（左）和 Eduardo Renner 在 CTA 的 Venancio Aires 总部

追逐烟草

低产量和高质量相结合，加上全球范围内持续的 Covid-19 后烟草短缺，引发了巴西烟草公司争夺其需求的争夺。作为备受追捧的香精烟草生产国，巴西在世界市场上只有两个真正的竞争对手——津巴布韦和美国。津巴布韦烟草工业和营销委员会表示，厄尔尼诺现象带来的是干旱而不是降雨，今年的收成也有所下降（尽管2023年的产量创下了历史新高）。与此同时，TMA数据显示，美国FCV产量已经稳定在1.4亿公斤以下，已经稳定了三年。

去年，一些客户没有购买他们需要的一切，因为他们预计今年会有更便宜的烟草，这一事实加剧了短缺。从大流行中走出来，许多客户采取了观望态度，谨慎管理他们的库存，以避免以高价购买。现在，随着库存耗尽，去年没有购买的人今年不得不购买。

据当地贸易商称，仅巴西主要烟草买家就需要比预计2024年进入该国市场的全部烟叶还要多。在整个销售季中，垂直整合的公司——英美烟草公司、菲利普莫里斯国际公司、日本烟草国际公司和中国烟草公司——的购买价格远高于标价，为所有等级支付最高价格，让独立贸易商别无选择，只能跟随他们的脚步。

西蒙娜·贝拉斯克斯（中）

其结果是叶子价格空前上涨，交货速度加快。根据Kohltrade的数据，3月中旬，农民每公斤绿色烟草的收入高达5.50美元。对于加工过的叶子，客户支付高达9.50美元的价格，而仅在三年前，这些等级的价格可能为5美元。“价格上涨，上涨，上涨，”Afubra总裁Marcilio Drescher说。

在淡水河谷种植2.7公顷烟草的Daison A. Kohl说，他在农场的时间里从未见过如此高的价格和如此激烈的竞争。与他的许多邻居不同，科尔只与一个买家签订合同。然而，在整个采购季节，他的电话几乎每天都响个不停，其他公司的代表要求他把叶子卖给他们。

科尔不得不让他们所有人都失望。“他们提供多少并不重要;烟草根本不存在，“他说。商家一直在向他们的客户讲述类似的故事。在更典型的年份，他们可能会夸大其词，说“没有烟草”作为一种价格谈判策略，而这个季节它只是对事实的陈述。

对烟草的争夺也大大加快了购买过程，使一些接收站难以跟上烟叶的涌入。在烟草记者访问时，叶子商人预计农民将在4月底之前用完烟草，比2023年提前两个月。“来巴西晚的顾客可能找不到他们想要的东西，”Velasques警告说。

在过去十年中，烟叶出口平均每年为巴西带来超过20亿美元的收入。

劳动力稀缺

对于种植者来说，2024 年的销售季节喜忧参半。根据Afubra的说法，即使每公斤价格创下历史新高，额外的收入也可能无法弥补他们推向市场的重量减轻。科尔的收益率比去年下降了26%，他表示，只要这些公司继续支付高于标价的价格，他的业务今年将保持盈利。“但如果他们求助于支付标价，那将是一个问题，”他说。

虽然化肥等投入品的成本已经从 Covid-19 引发和乌克兰战争引发的峰值中下降，但近年来长期的劳动力短缺情况恶化，影响了农民和烟草工厂。但是，尽管烟草购买者可以机械化操作，例如货架装载和剥离，但农民的选择较少。根据Afubra的说法，巴西南部典型的烟草农场的平均面积为10.5公顷，平均烟草面积仅为3.29公顷，实在是太小了，无法证明对设备的投资是合理的。此外，许多烟草种植活动对机械化不利。例如，没有机器可以完成精细的任务，例如抽油管控制和打顶。

与此同时，意识到他们日益稀缺，农场主开始推动更艰难的讨价还价。科尔说，在淡水河谷，他们把自己组织成集体，迫使农民与团体而不是个人进行谈判。为了保证一个团队在整个生长季节的劳动，他必须在已经膨胀的工资之外支付溢价。

为了控制生产成本，Kohl 和他的妻子 Solange 自己开展了许多烟草农场活动，包括整地。他们为第一次、第二次和第三次收割雇用劳动力，此时叶子仍然很薄，容易损坏，速度至关重要。“如果我们在这段时间内不迅速收获，我们将失去质量，”科尔说。从第四次收割开始，烟草更浓稠，更不脆弱，使科尔一家能够自己收割并节省劳动力费用。

由于最近从捆绑到活页的转变，他们的工作量有所减轻。过去，巴西的种植者会根据质量和颜色对烟草进行分类，然后将烟叶捆成一捆，这是一个费力的过程，可能需要长达两个月的时间。随着需求的增加，一些买家告诉农民跳过这一步，而是以散装形式交付烟草。这种做法迅速传播开来，现在已被所有商人采用。烟草干燥后，农民可以将烟草直接从谷仓运到捆扎上卡车，不仅节省了时间和劳动力，而且大大加快了交货速度。

虽然一些买家起初担心新做法将如何影响加工，但事实证明这些担忧是可控的。“就饲喂表和每个等级的介绍而言，散叶不一定是接收烟草的最佳方式，但我们很快意识到这是可能的，”斯特雷克说。根据 Renner 的说法，这个过程保持不变。“你仍然可以倾斜和脱粒叶子，因为它是笔直铺设的。”

农民继承

科尔夫妇对改用活页感到满意，因为这使他们能够专注于其他农场活动。当他们在田里工作时，他们 34 岁的大儿子偶尔会加入他们的行列，他对农业没有兴趣，但在完成白天的工作后，他觉得有责任在某些晚上帮忙。相比之下，他们的中间儿子（25岁）“甚至不想看到烟草”，而他们最小的儿子（8岁）太小，无法在农场工作。（巴西法律要求烟草工人至少年满18岁，在行业主导的激烈宣传活动之后，该国的烟草业今天被认为是消除童工的榜样。

科尔家族的家族动态暗示了巴西烟草业面临的另一个挑战：农民继承。与世界各地的同龄人一样，巴西的许多农村年轻人都渴望在城市工作，这导致了农村技能和人才的外流。“Keiner will die Finger mehr dreckig machen”——没有人愿意再弄脏他们的手指了——Solange说，他和巴西南部的许多人一样，更熟悉德语而不是英语作为外语。

南里奥格兰德联邦大学应州际烟草工业联盟 （SindiTabaco） 的要求进行的一项 2023 年调查显示，巴西南部的烟草种植家庭的平均月收入为 11,755.30 雷亚尔（2,234.75 美元），相对富裕，收入远高于巴西普通家庭。例如，科尔一家住在一个宽敞、精心建造的房子里，配备了许多便利设施和一些奢侈品，包括一个小型游泳池。据业内消息人士称，在农业领域，金叶继续产生最佳回报，这与某些非政府组织推动的烟草种植者陷入贫困的说法相矛盾。

纳迪亚·冯勒·索尔夫

但是，虽然烟草种植的收入超过了其他作物，但金叶的要求也更高。与其他一些农产品不同，农民不能只是种植它并看着它生长。科尔指出，一个好的烟农必须时刻关注植物。“天气可以很快改变事情，”他说。“如果下雨，它会把叶子放在植物上，然后——砰——它们在一夜之间变大。如果你不进去把花摘下来，风来了，它可能会推倒植物。

由于没有人排队接管农场，科尔夫妇的烟草产量将在他们退休后从Afubra的生产统计数据中消失。“我们还有10年的时间，然后我们就会离开，”科尔说。不幸的是，对于烟草购买者来说，他们的处境并不例外。根据南里奥格兰德大学的研究，巴西南部27%的种植者没有继任计划。

烟草业敏锐地意识到人口流失，一直在寻找将年轻人留在农村的方法。最初由SindiTabaco及其关联公司设立，旨在帮助打击巴西农村地区的童工现象，Growing Up Right Institute（另见“青少年的替代品”，Tobacco Reporter，2021年4月）现在还开展了教育即将成年的年轻人了解农场机会的项目。通过教年轻人如何通过技术和专业管理来优化农场运营，该研究所希望说服他们，他们可以在农村过上美好的生活。

根据项目经理Nadia Fengler Solf的说法，该计划取得了一些成功。她说，从这个项目毕业后，许多学生对农村的可能性有了全新的认识。一些人决定发展他们的家庭财产，投资新技术并使他们的业务多样化，而另一些人则选择攻读农业学位。

Solagne Kohl（左）和 Daison A. Kohl 在他们位于淡水河谷的家附近种植了 2.7 公顷的烟草。根据SindiTabaco委托进行的一项研究，烟草种植者的经济状况比普通巴西人要好得多。

COP的影响

但是，即使烟草行业正在努力让农民对烟草保持兴趣，其他人也在努力引导他们远离烟草。在巴拿马举行的第10届联合国气候变化大会（COP10）上，代表们发誓要加紧行动，就该条约第17条和第18条采取行动，这两条分别呼吁促进烟草工人的经济替代方案和保护烟草工人的环境和健康。今年在圣克鲁斯杜索尔举行的国际烟草种植者协会美洲地区会议上，一位发言人表示，巴拿马缔约方会议可能是第一个对农场产生直接影响的会议。

SindiTabaco总裁Iro Schunke认为，关于巴西南部替代作物的讨论是不现实的。“如果我们有另一种产生相同收入的作物，农民早就自愿改变了，”他说。他解释说，部分问题在于农场的平均规模较小。“要取代一公顷烟草的钱，你需要种植7公顷的大豆或10公顷的玉米。与此同时，根据Schunke的说法，多元化的压力是不必要的。“巴西的烟农已经多样化了，”他说。根据SindiTabaco的说法，虽然烟草创造了平均种植者收入的60%至70%，但仅占其财产的20%。从烟草中赚取的部分资金用于种植补充作物。

“如果我们有另一个 产生 相同的收入， 农民会有 很久以前就瘙痒了 这是我自己的意愿。

Iro Schunke，SindiTabaco 总裁

巴西是COP10上最直言不讳地支持更严格烟草控制的国家之一，Schunke认为这一立场很奇怪，因为烟叶占南里奥格兰德州出口的11%，雇用了五十多万农场工人，在过去10年中，巴西平均每年通过出口为巴西赚取超过20亿美元（见图表）).Schunke将政府的强硬立场归因于非政府组织的压力，将烟草利益相关者排除在卫生政策辩论之外，以及对资本主义的意识形态厌恶。

一些人怀疑政府的立场部分是出于无知，遥远的巴西利亚的官僚们不知道该国南部的农村社区在多大程度上依赖金叶。“尽管全球各机构对烟草的敌意是新的现状，也是阻力最小的途径，但事实是，烟草盛行的社区的经济影响非常大，”巴克说。

南圣克鲁斯市市长海伦娜·赫尔曼尼（Helena Hermany）认为，巴西国家卫生监督机构Anvisa严重低估和歪曲了该行业的经济意义。该市超过50%的收入来自烟草，她告诉ITGA美洲会议的与会者。“如果烟草做得好，我们都做得很好，”她说。

如果烟草做得好，我们都做得很好。

Helena Hermany，巴西南里奥格兰德州南圣克鲁斯市市长

就可持续性而言，烟草业的表现也比人们所认为的要好得多。“我们在土壤保护、重新造林和防止童工方面做得很好，”德雷舍尔说。例如，巴西农民在固化能源方面是自给自足的，从专门的种植园而不是本地树木中采购木材。

根据Renner的说法，可持续性已经成为烟草业所做一切工作的一个组成部分。“无论我们供应什么，都必须涵盖这三个大写字母，”他说，指的是缩写所代表的环境、社会和治理考虑。“我们为我们的员工、我们的客户、我们的运营和与我们合作的社区所做的一切......我们的供应商需要为我们做些什么。

在为今年的收成短缺做准备时，行业利益相关者热衷于避免向另一个方向疯狂波动。在高价格的鼓舞下，许多种植者热衷于恢复损失的产量，可能会在2024-2025年度增加播种面积。相比之下，科尔则持谨慎态度，担心明年的过剩会压低价格，他计划种植与去年相同的种植面积。

其他人则预测，廉价巴西烟草的时代已经结束，这不仅是由于供需因素，也是由于当地烟草业在可持续发展方面进行了大量投资。随着巴西进入新时代，这些投资应该会很好地服务于巴西，使该国在与实践不那么健全的原产地相比具有竞争优势。与此同时，叶子商人坚持认为，这项工作应该得到整个供应链的支持。毕竟，ESG举措的代价应该反映在叶子价格上。“它必须对各方都是可持续的，”雷纳坚持说。